Conseiller en Gestion de Patrimoine

Opportunités sur : Nord Isère (38) Savoie (73) et Haute Savoie (74)

Allianz est l’entreprise où l’on ose – un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial.

Au sein de mon équipe règne une culture d’échanges à travers laquelle les conseillers en gestion de patrimoine sont encouragés à travailler ensemble, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d’activité. Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes là pour les accompagner.

Vous avez de l’audace ? Rejoignez – nous !

Description De La Mission

Indépendant et jamais seul !

Vous Voulez

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Je recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Vos principales missions :

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Pour Réussir, Allianz

• Vous confie un portefeuille clients de plus ou moins 150 foyers ,
• Vous apporte une formation initiale de plus de 17 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Profil :

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial ,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect
• Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.
• Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Alors prêt à relever ce challenge et à intégrer l'équipe ?

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Niveau d'expérience min. requis

2 ans

Informations complémentaires :

• rémunération motivante récompensant les performances commerciales
• véhicule de fonction
• téléphone et ordinateur portable
• mutuelle, prévoyance groupe.
• Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c’est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité.